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王毅:银行理财经理全方位培训

王毅:银行理财经理全方位培训

银行理财经理
培训时长:0
授课老师:王毅
费用预算:根据方案进行定价

培训对象

银行理财经理

课程简介

课程目标:

通过学员小组建立(确定组长、组名和口号等)和自我介绍环节,帮助学员间相互了解,并锻炼学员的口头表达能力和组织管理能力。    

课程大纲:

一.本环节帮助客户经理和理财专员了解其他岗位的工作要点,明确与其他工作岗位的协作关系,从而能够更为主动、灵活地发挥其工作效能,并提升其应有的营销能力。 二.通过分享同业理财经理岗位的工作现状与发展趋势,帮助学员了解个人职业发展方向与目标,进一步提升其工作热情,主要内容包含以下几方面: 1.工作定位及工作流程; 2.各业务环节岗位职责; 3.个人能力提升方向 优质客户的来源分析和开发的方式 1.高端客户作为特殊的客户群体,具有一些鲜明特征和特定的活动区域、社交圈子,银行要善于发现和利用这些有效的高端客户发掘途径,开展丰富多彩的营销活动;另一方面,银行系统和网点现场服务也是优质客户开发的有效途径,需要善于利用现有资源拓展新的高端客户,主要包含以下几方面: 2.客户的分类; 3.优质客户的来源及特征; 4.营业现场客户识别及营销; 客户开发方式汇总。 客户关系维护 Ø 在银行高端客户服务体系中,总是存在重开发,轻维护的情况,银行个人业务的很大精力都投入在客户开发的工作中,但根据行业数据表明,一个维护中的满意的客户的贡献远超过一个新客户的贡献,同时开发一个新客户的成本是维护一个老客户的十五倍。因此,对已开发的高端客户进行有效的客户维护,是非常重要的,主要内容包含以下几方面: Ø 关系维护的目的; Ø 客户的需求分析; Ø 关系维护的手段; Ø 关系维护计划的制定与评估。 电话销售 电话销售是作为一种低成本、快速、高效率的营销方式。近几年在国内银行业越来越受到更多的重视,也带来了越来越好的营销业绩。对于银行网点的客户经理,如何做好电话销售,电话销售的技巧如何掌握,销售人员对电话销售技巧的认知以及如何达到销售的目的,将是本门课程重点讲解的内容。 基础客户的分析方法、富人九命个案攻略 一.通过客户的基础分析和金融心理需求,分析客户对于银行理财产品的需求,找到关键点提升客户关系,9种客户类型分析如下: 1、 家庭理财型客户; 2、 恐惧型客户; 3、 独立型客户; 4、 匿名型客户; 5、 权贵型客户; 6、 贵宾型客户; 7、 储蓄型客户; 8、 赌徒型客户; 9、 创新型客户。 营销客户沙龙活动技巧 一.在银行高端客户服务体系中,客户沙龙和营销活动是客户关系维护和客户拓展的有效手段,通过这门课程帮助大家有效的提高活动的质量和效果,主要内容包含以下几方面: 1.客户沙龙活动需求分析; 2.营销活动客户开发的手段; 3,营销活动计划的制定与后续评估。

讲师介绍

王毅

王毅老师,管理学硕士,经营学博士在读,副教授,中国50强培训师,全国营销领域十强培训师,中国管理科学研究院企业管理创新研究所学术委员,中国优秀发明专利人,NLP执行师、导师,国际注册管理咨询师,高级职业经理人,国家首批高级英语、汉语导游,高级企业培训师、高级人力资源管理师、高级营销策划师。中国管理科学研究院企业管理创新研究所学术委员,曾任国内某知名连锁服务机构高管,某科技创新型企业首席运营官。曾获北京奥运会志愿者优秀指导教师奖,全国“挑战杯”创业设计大赛铜奖,上海世博会荣誉贡献奖,第21届全国教育教学信息化大赛河北赛区一等奖,第8届全国校本研究促进教师专业化发展教育教学优秀科研成果二等奖,全国优质教育科研成果一等奖,第6届河北省高校军事教师授课竞赛特等奖,河北省高校军事课程授课标兵,2016年获中国培训突出贡献奖,入选中国培训名人堂,2017年获中国品牌讲师称号,2019年中国培训标杆人物。曾为多家大型企业提供管理咨询服务,主持或参与研究国家、省部级课题30多项,在各级期刊发表文章40余篇,多篇被EI等检索收录,出版著作4部,拥有企业管理培训国家专利三项,品牌课程注册商标多项。

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