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孙毅:境内外上市的途径与要求

孙毅:境内外上市的途径与要求

投资人,企业家,企业决策层和管理层,企业上市执行团队,专业人士。
培训时长:0
授课老师:孙毅
费用预算:根据方案进行定价

培训对象

投资人,企业家,企业决策层和管理层,企业上市执行团队,专业人士。

课程简介

课程目标:

综合考量企业上市,清晰境内外上市途径与要求。    

课程大纲:

课程特色 上市是企业发展的重要战略,可以实现企业资产证券化并轻松变现。境内上市体现成本低、市盈率高、广告效应强特征,境外上市相对境内上市体现出门槛低、融资快等优势,都吸引着无数中国境内公司。 本课程将系统了解境内外上市规范与操作经验,要点主要是从企业家角度考量。 课程题目 境内外上市途径与要求 主讲:孙毅 全球化战略首席经济学家 联合国FAO培训专家成员 课程提纲 1.上市考量要素 1.1.企业如果上市 1.2.企业如果不上市 1.3.企业境内上市后 1.4.企业境外上市后 2.境内上市优劣 2.1.境内上市优势 01估值更高。 02广告效应。 03费用低廉。 2.2.境内上市劣势 01核准制。 02盈利要求高。 03干预经营。 04增量发行。 05捆绑发行。 06发行比例。 3.境外上市优劣 提示:境外上市的优点基本就是境内上市的缺点,反之亦然。 3.1.境外上市优势 01注册制。 02市场成熟。 03机制有利。 04国际声誉。 分析:核准制与注册制。 3.2.境外上市劣势 01成本高。 02文化障碍。 03法律风险。 04回归理由。 @案例:美国中概股经验(笔者)。 4.境内企业直接境外上市 4.1.直接境外上市释义 4.2.IPO 4.3.H股 4.4.N股 4.5.S股 4.6.申请直接境外上市 4.7.境内主体审核 4.8.境内审核要求 01国内法律。 02筹资用途。 03“456”要求。 04管理规范。 05分红派息。 06申请程序。 4.9.申请材料 01法律资料。 02财务资料。 03项目资料。 4.10.机构备案 @案例:促进海外投资中国政府审核程序大幅简化(笔者)。 5.境内企业间接境外上市 5.1.间接境外上市释义 5.2.间接境外上市原因 5.3.壳公司境外上市 5.4.境外买壳上市 @案例:中信泰富香港买壳上市。 @案例:浙江金义新加坡买壳上市。 5.5.境外造壳上市 01金蝉脱壳。 02合理避税。 @案例:离岸操作与SEC要求(笔者)。 5.6.反向收购RTO(加拿大) 5.7.红筹股(香港) 01红筹股公司。 02民营企业。 5.8.A股上市公司境外分拆(香港) @案例:同仁堂。 @案例:青岛桓玉。 5.9.其他境外上市模式(DR、CB) 01DR:存托凭证; 02CB:可转换债券。 @案例:青岛啤酒。 @案例:仪征化纤。 6.操作境外上市VIE模式 6.1.VIE模式普遍性 6.2.何谓VIE模式? 01名称。 02协议控制。 03可变利益实体。 6.3.SEC审核依据-FIN46条款 6.4.SEC对VIE的认定(三者之一) 01风险股本。 02公司股东。 03股东权益。 6.5.VIE架构设计方案 01设计离岸。 02确定主体。 03设壳公司。 04设子公司。 05合规WFOE。 6.6.VIE会计准则 7.境内企业在美上市工作流程 01企业条件。 02专业合作。 03委托意向。 04上市推荐。 05尽职调查。 06委托合约。 07境外审理。 08境外文件。 09境外申报。 10首期私募。 11上市后机构工作。 12上市后企业工作。 8.境外上市监管要点 8.1.香港 01机构。 02保荐人担刑责。 03控质量设门槛。 04造假投行可担刑责。 8.2.美国 01SEC制裁不法机构。 02跨境打击造假中概股。 03指控阿里巴巴。 @案例:世界交易所联合会成员WFM上市(笔者)。 结束语 孙毅总结: 海外并购与上市—经验 孙毅感言: 古今军事与经济—智库 字数:1336,时间:20160803.

讲师介绍

孙毅

背景介绍:
全球化战略经济学家
联合国培训成员UNFAO
美国马里兰大学客座教授
天津外国专家局特邀专家
北京大学EMBA客座教授
行业经验:
政府、电力、汽车、石油、核电、教育、铁路、建筑、钢铁、船舶、航空、银行、法律、离岸。
影响政策:
01筹划非纽约伦敦型中国离岸金融。
20150929,孙毅应天津外国专家局邀请,赴天津港保税区开展系统性的离岸金融培训,并酝酿建立影响世界的中国离岸金融中心(非纽约伦敦型)。此次的专家选择,天津外国专家局候选了美国、日本、新加坡、香港、德国、英国和中国的25位教授专家,最终选定孙毅教授。
02“新闻联播”报道全球化战略与“一带一路”。
20150428,应山东德州市委市政府邀请,孙毅先生开始为2300家制造型企业的3000名企业家,规模化培训“企业全球化战略”,并被“新闻联播”电视节目两次报道。最近,发改委、外交部、商务部要求各省市,开展“一带一路”走出去战略培训,并于201509向中央提交具体实施方案。
03中国海外投资并购审核放宽。
20130816-17,指导央企国家电网海外并购项目期间,呼吁放宽境外投资中国政府审批程序。20141224国务院总理在国务院常务会议上确定,大幅简化境外投资核准手续。
04中国公民存款保险制度建立。
20130530-31,应邀以主题嘉宾身份出席中国离岸金融峰会,发表关于金融风险防范的讲话时建议,中国应尽快建立公民存款保险制度。20141130央行发布《存款保险制度征求意见稿》,并在201503两会宣布,将于2015年上半年内实施。
05赴美签证大幅放宽。
20140403,美国世界日报洛杉矶版发表孙毅先生文章“美中互免签证谈判正是时候”。20141110奥巴马总统访华参加APEC会议时宣布,大幅放宽中国公民赴美签证期限。当晚,孙毅先生应环球时报约稿,以文章“中美不妨开启互免签证谈判”,发表在20141111环球时报14版国际论坛。
06中国核电成功“走出去”。
201403,主席出席在荷兰举行的世界核安全峰会并访问欧洲,力推中国核电“走出去”。同月,中法签订建设英国核电合作协议。20140428,有关部门紧急邀请孙毅教授,内部培训中国核工业全体司局级以上领导层,指导核电“走出去”国家战略。201406,访问英国,签订建设英国核电等合作协议,总价值220亿欧元。201510,主席访问英国,中国核电与法国EDF能源成功签订英国欣克利角C核电站,合同价值高达250亿英镑。
部分评价:
学员黄继清总经理:“通过对孙老师课程的培训学习,使自己在国际融资和资本运作上,有了全新的概念。特别在下午的课程中,谈到海外并购,太精辟了。”
学员王洪卫总经理:“通过今天孙老师的讲课,使我认识到还有许多不懂和根本不知道的东西。”
学员尹霞总经理:“民营企业走出去,真的不容易!像孙老师这样的专家指导更是弥足珍贵。”
学员张江总裁:“孙毅老师所讲对企业境外发展和上市有非常大的指导意义,企业并购也是企业获得外延发展的一个机会,与资本结合是企业跳跃发展的根本途径。自身企业也愿意到国外发展但无法对接,需孙老师指点迷津。”
学员陈金华董事长助理:“孙老师的课让我脑洞大开!非常感谢!”
学员刘金利总经理:“非常实用。孙老师的讲解言简意赅。内涵丰富,深入浅出,生动活泼。仅仅一天的时间就把全球化战略讲得如此精辟,让我们受用匪浅。”
学员周宪刚总经理:“非常感谢孙老师深入浅出、旁征博引的精彩讲解。《企业全球化战略》的培训,仿佛将在黑暗中摸索的我们,引领到光明处。感谢市政府邀请到这么好的导师,给我们提供了一场‘饕餮盛宴’。”
跨境合作:
四大之德勤、普华永道,
境外多语系投行、律师事务所、税务师事务所,
境外多政界、商界、能源、金融资源。

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